일본 2차보복, 18일이 분기점? 수혜주는 무엇인가?

류 실장은 “전략물자 수출을 일괄 규제하면 일본 수출기업에도 문제가 되기 때문에 일본 정부는 1100개 품목 중 한국이 타격받을 만한 품목을 하나씩 개별허가로 바꿔 압박할 것”이라고 예상했다.

류 실장은 일본이 다음 타깃으로 선정할 가능성이 높은 품목으로 △반도체·디스플레이 장비 △탄소섬유 △공작기계 △기능성 필름·접착제·도료 등 정밀화학제품을 꼽았다. 류 실장은 “이들 분야는 일본 제품의 시장 점유율과 한국 수입 의존도가 높은 게 특징”이라며 “컴퓨터수치제어(CNC) 공작기계 컨트롤러는 일본 기업 화낙이 독일 지멘스와 함께 세계 공급량의 대부분을 차지한다”고 전했다. CNC 공작기계는 자동차, 조선, 전자 등 산업 전반에 쓰인다. 평판 디스플레이 제조 장비의 경우 일본 수입 의존도가 70%를 넘는다. 일본산 장비가 제때 공급되지 않으면 디스플레이 생산에 차질이 생길 수 있다는 설명이다.

(중략)

https://www.hankyung.com/economy/article/2019071432931

위 링크의 기사중 일부분만 발췌해 보았다.

18일까지 일본이 한국에 제3국 중재위제안에 대한 답변을 요청했으니,
일본은 18일날을 기점으로 제2차 보복을 선언할 것이다.

그리고 문정권은 전혀 그럴 생각이 없기 때문에,
2차보복은 그대로 두들겨 맞는다고 생각하면 될것 같다.

주식의 특성상, 18일까지 계속 떨어질 것이다.

그리고 18일을 기점으로 완전 푹 고꾸라지던지,
반등을 줄 것으로 예상한다.

그것은 우리 정부가 어떻게 대응하느냐에 따라서 달라질 문제이다.

여기서 우리가 생각해야 할 것이 있다.

제대로된 조치를 못하고 있는 문정권이 답답하고,
일본 불매운동, 여행금지 하는 작자들이 정말 생각없어 보일수 있겠지만,

여기에 신경을 집중하면 안된다.

냉철한 이성을 가지고,

그럼 나는???

어떻게 대응해야하는가??

가만히 관망만 하고 있으면 되는가???

차분하게 생각해 봐야한다.

2차 보복품목중에 평판 디스플레이제조장비가 있으므로,
LGD나 서울반도체같은 경우는 직접적으로 연관이 있건없건 분위기상 주가하락의 타격을 받을 것으로 보이고,

다음으로 탄소섬유, 공작기계, 기능성필름, 접착제 도료등 화학제품...
두산인프라코어같은 주가는 지금 완전 반토막인데, 더더욱 안좋을 것 같다.

반도체 대기업을 1차적으로 죽이더니,
이제는 기계, 화학쪽으로도 타겟을 삼았다.

도대체 어디에다가 투자를 해야할지 모르겠다.

다 안좋다.

다 안좋은데, 그런데도 불구하고 Nevertheless
살아남을 기업은 어디인가???

미국이 1997년도에 IMF로 기업구조조정 시키더니, 이번에는 일본 시켜서 구조조정을 시키는 건가?ㅋ

아니면 미국이 아니라 문정권인가?

최저임금으로 자영업자 힘들게해,
주52시간시간으로 중소기업 힘들게해,
이번에는 일본 시켜서 대기업 조지는 건가?ㅋ

일본과의 무역적자가 70조원이라고 했는데,

김정호의 경제TV에서 김정호 박사님이 상세히 잘 알려주셨다.

https://www.youtube.com/watch?v=YQrNf4GNNiU

무역적자는 GDP성장률과 비교해서 봐야한다.

70~80년대 대일 무역적자가 오히려 더 컸을때가 대한민국이 성장하던 시기였고,
2천년 넘어서 기업이 투자를 줄이기 시작하자, 일본과의 무역적자는 많이 줄어들었다.

그러니깐 그것은 좋은 빚이였다는 것이다.

영상 밑에 어느분이 댓글을 달았는데, 환상적이다.

어부한테 고등어를 사와서, 
머리자르고, 내장빼서 간고등어로 만들어 미국, 중국등지에 잘 팔아왔는데,

어부와 생선장수와의 거래에서 생선장수가 어부에게 적자를 보고 있다고 말할수 있냐는 것이다. 

당연히 아니다.

그런데, 이제 고성장기를 지나고 나서, 투자를 하지 않고 성장이 줄어들자, 무역적자가 줄어든다.  이것이 과연 좋은 것이라고 볼수 있는가??

아무튼..개인이 공매도를 때리기는 힘들고,
인버스 주식에 투자를 하는 게 맞는 것인지??

이번 1차 보복으로 모나미나, 동진세미켐이 많이 올랐다.
동진세미켐의 경우 오늘도 거의 상한가를 갔다.

문제는 동진세미켐에서 만드는 장비가 정확히 대체장비가 아님에도 불구하고 말이다.

동진세미켐에서는 아직 EUV를 생산시도중이다.

(중략)

이번에 일본이 수출을 규제한 소재는 ▲포토레지스트 ▲고순도 불화수소 ▲플루오린 폴리이미드 등 3개 품목이다.

포토레지스트와 불화수소는 웨이퍼에 회로를 새기는 노광 공정에 사용한다. 감광재로도 불리는 포토레지스트를 웨이퍼 위에 올린 뒤 빛을 쬐어 회로를 그린다. 노광할 때 빛의 파장이 짧을수록 회로가 미세화되며, 빛의 종류에 따라 그에 맞는 포토레지스트를 사용해야 한다. 웨이퍼에 더 많은 회로를 그릴수록 반도체 성능이 높아지기 때문에 미세화는 반도체 산업 핵심 기술이다. 현재 삼성전자와 SK하이닉스는 KrF 레이저(248nm), ArF 레이저(193nm), EUV(13.5nm)를 사용한다. 일본이 수출을 규제한 포토레지스트는 EUV용이다.

불화수소는 웨이퍼를 깎는 ‘식각(에칭) 공정’에 쓰여 에칭가스로도 불린다. 순도가 높아야 공정에서 발생하는 결함이 적다. 고순도 불화수소는 스텔라와 모리타 등 일본 기업이 세계 시장을 장악하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스도 고순도 불화수소 대부분을 일본 스텔라와 모리타에서 수입하며 일부는 솔브레인과 이엔에프테크놀로지 등 국내 기업에서 조달한다. 다만 국내 업체도 일본에서 원재료를 수입해 불화수소를 생산하고 있다.

플루오린 폴리이미드는 스마트폰용 OLED 디스플레이의 핵심 재료로 규제 대상에 포함된 세부품목은 폴더블폰의 화면 덮개로 사용되는 투명 필름이다.

https://www.vop.co.kr/A00001421262.html


2차보복이 예정된 18일 전에 CNC공작기계를 대체할 장비를 납품할수 있는 업체를 찾아라.
정밀 화학품목을 국내에서 생산하는 업체를 찾아라.
기능성필름, 도료관련 업체는 어디인가??

1차보복후에, 동진세미켐 이외에도, 솔브레인, 이엔에프테크놀로지는 날라가고 있다.

적어도 일주일정도 묻어두면,
최소한 상은 한번은 가지 않을까??

지식이 부족하여
딱히생각나는 곳은 없다만 '도레이첨단소재?, 케미칼?' 정도만 머리에 떠오른다.

필름쪽이면 SKC코오롱PI나...코스모신소재??

음.....

사실...이렇게 테마를 타고 투자하는 성향은 아닌데,

그럴것 같다는 것이다.

미래를 보장할수는 없다.

굳이 테마때문이 아니라, 자신이 지켜보고 있었던 기업이었다면, 얼른 사는게 좋을 것 같긴하다.